ケアプランをキントーンで作成出力する方法

2019年6月5日2024年8月7日

書類を作成する際皆さんどういった方法で作成していますか？

手書き？Excel？kintone？

今回は、基本情報を入力したアプリからアプリアクション機能を使って別のアプリに情報をコピー。コピーした情報を利用して書類を作成し、プロセス管理機能を使って上司に確認する。OKならプリントクリエイターで印刷

レコード再利用時に再利用レコード初期化プラグインを使ってコピーしたくないフィールドを設定

って流れを試したみたいと思います。何故試すのか？

コピーペーストもボタン１つで完了させたいし、上司確認もボタン１つで完了させたいと思ったから。介護業界で利用する「居宅サービス計画書1表」ってのを今回のお試し事例として作成していきます。

居宅サービス計画書 1表を作成

１つのゴールは計画書を印刷して提案すること。その為、まずは計画書を作成しなければいけません。

今回はプリントクリエイターを利用してkintoneレコードを印刷したい。プリントクリエイターはPDFデータを登録するので、今回は適当にExcelで居宅サービス計画書（1表）もどきを作成して、PDFで保存しプリントクリエイターに登録できるようなデータを作成しました。

サービス利用者管理kintoneアプリ

印刷する用紙を作成できたので、基本となるアプリを作成します。

居宅利用者管理アプリ：利用者IDや氏名など基本となる情報を入力するアプリ
介護計画書1表アプリ：居宅サービス計画書に必要な情報を入力するアプリ

居宅利用者管理アプリは今回も最低限以下のフィールドしか配置していません。利用者IDを振っておくことで検索や、同姓同名対策ができるかな？と思って自動裁判プラグインで利用者ごとにIDを振るようにしています。

過去計画書ってのは、関連レコードフィールドを使って、この後作成していく計画書の過去分を居宅利用者管理で確認できるようにしています。

入力した情報を、全く別のアプリにコピーして使用したいので、アプリアクションという機能を設定します。

アプリアクションの設定

アプリアクションとはkintoneヘルプによると、

[aside type=”boader”]アプリアクションとは？
アプリアクション機能を使用すれば、アプリのレコードで実行するアクションを作成できます。
アクションの動作には、レコードのデータを利用できます。
現在の機能では、レコードのデータをコピーして、指定したアプリにレコードを登録するアクションを作成できます。 [/aside]

とのことで、アプリのレコードデータをコピーしたいフィールドを設定して、コピーボタンを配置することが出来る便利な機能です。

レコードの再利用は同一アプリ内でコピーしたレコードを作成する。

別のアプリにレコードデータをコピーしたければアプリアクションてな感じですかね。

アプリアクションは、アプリの設定⇨設定⇨その他の設定⇨アクションから設定することが可能です。

アクション名はボタンに表示されます。コピー先はその名の通りコピーしたいアプリを指定します。フィールドの関連付けは、コピー元のフィールドをコピー先のどのフィールドにコピーするかを設定します。

アクション利用者名も設定できます。誰でもコピーできちゃうとあれですしね。まぁ、全員に許可するなら@everyoneを選択しておけばよいかと思います。

アプリアクションを設定して、アプリを更新すると下の画像のようにレコード詳細画面の左上にボタンが表示されます。これをポッチとすれば、コピーしたいアプリにコピーしたいフィールドに情報が入力された状態のレコード編集画面が表示されます。編集中ですので、そのままフィールドに情報を入力してレコード保存するだけ。

複数アプリアクション設定できますので、あちこちのアプリにコピーできる便利な機能